中国工业第四城佛山，掉队了吗

佛山好像“掉队了”。10月底，佛山前三季度经济数据公布，GDP增速为1.6％，增速在全国26座万亿GDP城市中排名倒数第一，同时在广东省21座地市中排名倒数第三。

从数据可以看出，工业拖了佛山的后腿——前三季度，佛山规上工业增加值同比下降1.2％，而全省同比增长4.7％。

“数据比较抽象，我们在现实中感受到的比数据直接。”梁骏在佛山陶瓷行业从业20年，做过企业的职业经理人，后来自己创业做品牌。今年，他与佛山不同行业的企业家朋友交流时，发现大家都很难熬。订单在减少，撑不下去的同行在变多，“我们都感觉太‘冷’了”。

而就在几年前，佛山仍然是高歌猛进的态势。2019年，以制造业立市的佛山成为全国第17个、广东省内第3个GDP超万亿的城市。2021年，佛山生产总值相比10年前几乎翻番。2023年，佛山规上工业总产值突破3万亿元，成为继深圳之后广东第二个工业3万亿级城市，也是排在深圳、苏州、上海之后的中国工业第四城。

不过，佛山的工业失速并不是意外，当地早已意识到个中困境。佛山市委党校经济学课题组在今年的一份调研报告中指出，佛山产业层次较不合理、内生发展动力不足、产业发展的要素支撑不足、生产性服务业与先进制造业融合发展不够。

这些问题长时间的积累、集中爆发，成为佛山经济增长的拖累。只是，船大难掉头，走到中国工业第四城的位置上，佛山的产业结构调整已经不是一条容易走的路。

家具产业是佛山的传统优势产业，位于佛山顺德乐从镇的罗浮宫国际家具博览中心，是一家AAAA级旅游景区的家居卖场。摄影/本刊记者 张馨予?

兴也房地产，衰也房地产

“有家就有佛山造”，这是一句让佛山引以为傲的口号。

佛山的32个镇街，分布着一个个泛家居产业群落：买陶瓷去禅城石湾，买金属制品去禅城澜石和南海大沥，买家具去顺德乐从和顺德龙江，买家电去顺德容桂和顺德北滘……

佛山两个万亿产业集群，其中之一便是泛家居产业集群。佛山市工信局向《中国新闻周刊》提供的数据显示，陶瓷、铝型材、金属制品、家电、塑料制品、家具等7大房地产关联行业，占佛山制造业的比重近60％。这也意味着，佛山制造业的起伏与房地产的兴衰高度捆绑。

“过去三十多年，佛山制造业的发展以房地产行业为主干，这种模式相当稳定，维持着很好的收益，因此，（过去）佛山去突破这种模式的动能也不那么强。”国家高端智库CDI研究员宋丁指出，一旦以房地产行业为主导的产业模式维持不下去了，佛山受到的冲击就会格外明显。

当下的佛山，越是与房地产行业紧密相关、复购率低的产业，越是感受到寒冷。陶瓷行业是其中的典型。在一次佛山市陶瓷行业协会的会议中，梁骏听到协会会长甚至用“垮塌”来形容当下行业的现状。

佛山一家上市陶瓷企业的高管对《中国新闻周刊》说，2022年以来，房地产市场下行对陶瓷行业影响开始显现，到了2024年，“陶瓷行业的停窑率创下了自改革开放以来的历史之最，达到了50％，个别产区高达60％，没有哪一年会有这么高的停窑率”。

往年，陶瓷企业都是11月底12月初开始停窑，然而今年一开年，部分企业的生产线就没点过火，并且从6月开始，陆陆续续就已经有陶瓷企业停窑。

佛山几家上市陶瓷企业都面临净利润大幅下滑的状况。今年前三季度，东鹏控股营业收入为46.84亿元，同比减少18.27％，归属于上市公司股东的净利润约3.09亿元，同比减少50.95％。蒙娜丽莎前三季度营业收入35.72亿元，同比下降21.41％，归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比下降57.85％。

头部陶企已然如此，中小陶企更加难逃困境。进入陶瓷行业14年的林俊雄，2022年关掉了自己经营的实体店，开拓专门为陶瓷企业清仓的业务。“很恐怖，今年以来，很多企业都在清仓，动不动就是几十万箱，价值上千万。”林俊雄说，许多中小陶企的货都堆在仓库卖不出去，然而各种费用摆在那里，企业必须想办法盘活现金流，不然就会爆雷。

作为房地产上游供应商，梁骏一直对房地产集采颇有微词。“房地产集采，对陶企的要求是谁价格越便宜、垫的货款越多、账期越长，就和谁合作，最后就是拼价格、拼资本、拼胆量，很多企业的现金流受到很大影响。”随着多家房地产企业爆雷，不少陶企也负债累累，甚至现金流断裂，选择倒闭。

据中国陶瓷网报道，恒大拖欠某家陶企最大的一笔款项高达60亿—70亿元。对此，一些企业只得无奈选择以房抵债。据其统计，至少有5家上市陶企和拟上市陶企与房企签下了以房抵债的协议。以蒙娜丽莎为例，截至2024年8月12日，其与房地产公司签订的以房抵债金额，已高达13.25亿元。而其2022年年报显示，当时以房抵债的金额为7.65亿元。也就是说，仅仅过了1年多的时间，以房抵债体量就增加了近一倍。

家具行业感受着同样的温度。佛山顺德家具协会相关负责人对《中国新闻周刊》说，2008年以来，顺德家具的内销比例为60％—70％。2022年以后，随着房地产市场下行，家具内销需求开始萎缩，行业面临寒冬。

李姗姗在佛山经营一家家具企业，在顺德的皇朝国际家私城一层显眼位置开设了一家门店。今年以来，她明显感受到客流的减少，“以前我们每天平均进店人数有二三十个，今年可能也就只有几个。以前附近停车场总是停得满满的，现在总是还有大把位置”。尽管李姗姗不参加顺德每年举办两次的家具展会，但每逢展会期间，总会有世界各地的客户顺道来到她的门店下订单。今年参展的人员显著减少，这也影响了她的生意。

李姗姗的公司原本有70多名员工，2022年以来，公司人员逐渐缩减到20多人，“市场需求小，营业额上不去，只能减少开支”，周遭的同行也几乎都在裁员。每一个订单都变得珍贵，“以前做批发有要求，必须五套、十套起批才有好价格，现在一套也可以批发”。

上述上市陶瓷企业高管也说，这个节骨眼上，企业会想尽一切办法降本提质增效，“活得下来才是本事”。

外贸遇瓶颈

无论是家居城里每个铺面门口写满外语的展板，还是商城土耳其餐厅里比比皆是的中东面孔，无一不提醒着外贸对于佛山经济的重要性。2019年至2022年，外贸占佛山GDP的比重始终在45％以上，2022年这个比重一度达到52.3％。

在内销订单缩水的背景下，许多企业不得不寄希望于出口。上述顺德家具协会负责人说，最近几年，中东、印度、东南亚等市场的订单都在崛起。目前，李姗姗的公司有60％的订单来自国外，主要出口中东和印度，“很多同行都说这几年生意不行，必须靠出口，否则维持不下去”。

然而到了今年，佛山外贸也走入阴霾，出口出现了大幅下滑。根据佛山市统计局数据，前三季度，佛山出口总值为2912.18亿元，同比下滑23.1％。其中，佛山支柱产业商品的出口承受巨大压力。上半年，家具、陶瓷、机电产品的出口总额降幅分别为37.3％、42.4％和23.3％。

地缘政治冲突、贸易保护主义抬头等因素，明显阻碍了佛山制造业企业出口。佛山市工信局方面对《中国新闻周刊》表示，比如陶瓷行业，近年来频遭反倾销调查，2024年2月欧盟裁定继续维持对中国瓷砖最高69.7％的反倾销税，2024年10月印度尼西亚决定对中国瓷砖征收反倾销税，涉及佛山多家陶瓷企业。

美国曾经是中国泛家居产业产品出口的最大市场，也是这几年变化尤其剧烈的市场。上述顺德家具协会负责人说，以床垫为例，美国对床垫产品进口的反倾销关税最高已达到1731％。

从今年10月广交会的反馈来看，他发现，欧美客户的订单从八九月左右就已经开始断崖式下跌。

不过，关税以及逐渐高涨的运费，并不是导致佛山外贸“跳水”的根本原因——产业结构单一才是。

宋丁指出，欧美订单大规模减少后，我国外贸出口的主要方向转向东南亚，但是佛山制造业跟得不够紧，出口的仍是传统产业产品，在东南亚市场的表现不够好。

广东省内，深圳是一个外贸稳步增长的正面例子。2024年1—4月，深圳累计进出口1.41万亿元，同比增长31.7％，正式取代上海成为外贸第一城。2024年前三季度，深圳实现进出口3.37万亿元，同比增长20.9％，而上海前三季度进出口同比仅微增0.03％。

“今年以来，深圳外贸急速拉升，是因为现在深圳出口明确走差异化的道路。”宋丁说，差异化既包括产品品种的差异化，也包括供给方的差异化。虽然美国和欧盟仍是深圳重要的出口方向，份额约占20％，但深圳向美国和欧盟出口的产品并非传统低端产品，而是高附加值产品，因此难以大规模替代。

此外，今年深圳的主要贸易伙伴结构发生变化，深圳海关数据显示，东盟已经成为深圳最主要的贸易伙伴，并且深圳对东盟的进出口增速较高，达到32.3％。

东莞则是广东省内另一个可以对照的例子。2023年，东莞进出口总值1.28万亿元，位居广东省内第二位。2024年前三季度，东莞出口总额增长2.5％。中山大学岭南学院经济学系教授、中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任林江告诉《中国新闻周刊》，东莞的出口表现优于佛山，是因为东莞的出口体系与东南亚的产业互补关系更好。

多重压力下的行业“内卷”

“内销不景气，出口很辛苦，内外都困难，企业现在就是熬。”梁骏说，今年以来，由于需求不足、产能过剩，行业“内卷”非常严重，企业经营压力也持续增大。

这种困境依然由不平衡的产业结构带来。佛山市工信局方面对《中国新闻周刊》说，传统制造业在佛山产业体系中占据绝对主导地位，但传统制造业普遍存在产品同质化、价格竞争激烈、品牌溢价能力差等问题，大量企业存在增量不增利的情况，“根据企业反映，佛山铝型材、陶瓷、纺织服装等重点产业利润率均已不足5％”。

以陶瓷行业为例，上述上市陶瓷企业高管说，前几年他们公司只做高端瓷砖产品，“但是现在是极度理性消费的时代，消费者会算账”，于是他们公司也开始涉足中低端瓷砖产品。他坦承，其实企业清楚这样会挤压腰部企业的市场，但他们不得不迎合市场需求。

陶瓷企业之间展开了一场价格战。林俊雄合作的一些陶企为了盘活现金流，正常出厂价是一片二三十元的瓷砖，清仓时卖不到一半的价格。梁骏说，明明赚5％的利润已经是微利、很难生存了，但是一些企业认为熬过这两年，把其他企业熬倒闭了就能过得去，所以即使不赚钱也要把现金流稳住，“这简直是一种自杀式的内卷”。

林江也发现，2023年以来，陶瓷企业亏本赚吆喝的现象越来越突出，这些企业老板对林江说，公司是父辈辛辛苦苦打下来的“江山”，实在很难放弃。

知识产权保护力度的不足，也在进一步加剧行业“内卷”。梁骏说，陶瓷行业里互相模仿甚至抄袭是常态，许多企业只要有了创新产品，就会引来另一拨企业收割。

“知识产权侵权，对企业是一种巨大的消耗。”上述上市陶瓷企业高管告诉《中国新闻周刊》，即便他们公司每年拿出1000万元打假，也没办法完全解决侵权、抄袭的问题，“打一场知识产权侵权官司通常要3年，即便打赢了，最后赔偿的金额连律师费都不够付，这严重打击了企业的信心。”

越来越严重的行业“内卷”，也指向佛山传统制造业科技创新能力的不足，必须凭借低价竞争。

研究与试验发展（R&D）经费是国际通用的评价一个地区科技实力的核心指标之一。根据广东省统计局、广东省科学技术厅和广东省财政厅于11月7日联合发布的数据，2023年，佛山R&D经费为280.48亿元，位列全省第四，远低于深圳的2236.61亿元和广州的1042.99亿元，和排名第三的东莞（447.8亿元）也拉开了不小的差距。

同时，佛山R&D经费投入强度（与地区生产总值之比）为2.11％，不仅低于全省平均水平的3.54％，甚至还低于全国平均水平的2.65％。

佛山市工信局同样对《中国新闻周刊》指出，佛山的产业创新能力有待提升，企业研发经费投入偏低，高层次高技能人才缺乏，研发设计、品牌营销高附加值两端相对滞后。

大象转身

前几年，佛山已经开始通过推动战略性新兴产业发展，进行产业结构调整，但是调整效果并不明显。

佛山市工信局方面对《中国新闻周刊》说，当前，佛山工业仍以家用电力器具、金属制品、纺织服装、食品饮料、家具制造、建筑材料等6大传统产业为主要支撑，占比超过五成。高端电子信息、先进装备、新材料等先进制造业占比低，医药制造、电子及通信设备等高技术制造业体量较小。

华南理工大学工商管理学院教授、广州数字创新研究中心主任张振刚对《中国新闻周刊》说，一座城市专精特新“小巨人”企业的数量，可以体现其产业结构转型的效果，因为专精特新“小巨人”企业是发展新质生产力的重要支撑力量。

今年9月，工业和信息化部发布第六批专精特新“小巨人”企业公示名单。据《中国新闻周刊》不完全统计，佛山的专精特新“小巨人”企业增至109家，而深圳的专精特新“小巨人”企业已经突破1000家，广州为353家，东莞约有230家。

张振刚说，一座城市专精特新“小巨人”企业的数量，与地方的重视程度有较大关系。2022年，第四批专精特新“小巨人”企业公布，广州仅有123家企业入选。这两年，广州开始大力扶持专精特新“小巨人”企业发展并挖掘其潜力，张振刚说，第五批和第六批就已经看到广州向前进了一大步。

事实上，许多传统工业城市都面临产业结构转型困境，怎么转、步子到底迈多大，决定了这座城市的发展。根据近两年佛山市政府工作报告，当前，佛山在重点培育工业机器人、新材料、新型储能、医药健康、低空经济等战略性新兴产业，布局绿色氢能、循环经济、显示装备等未来产业，加大了这些领域的招商引资力度。

不过，对于战略性新兴产业和未来产业的招商引资，佛山的吸引力如何仍需观察。今年1月，总投资不少于10亿元的奥比中光3D视觉感知产业智能制造基地建设项目在佛山顺德正式动工。奥比中光是一家机器人视觉及AI视觉科技公司，2022年登陆科创板，其自主研发的3D视觉芯片及3D传感器目前广泛应用于机器人、智能空间、消费电子等领域。

奥比中光董事、首席财务官陈彬对《中国新闻周刊》说，奥比中光从2023年上半年开始谋划自建制造园区，在距离深圳总部两个小时以内车程的几座城市做了考察。陈彬说，公司能感受到佛山顺德对这个项目的重视。当时，顺德相关部门主动联系了奥比中光，当奥比中光董事长兼CEO等人在去年5月去考察时，相关部门负责人提前到达选好的地块，详细进行了介绍，也带着他们了解了周边镇区的环境。

最终，奥比中光认为佛山顺德的综合分数较高：房价稳定、生活便利，方便让员工在当地购置房产、成家立业，并且营商环境好，政府部门有较强的服务意识。

至于产业配套，陈彬说，顺德的消费电子产业配套相对其传统优势产业略显薄弱，单从招工来看，当地工人依然比较习惯传统产业的工厂，还不适应电子制造产业的环境——后者要求穿着洁净服在无尘室工作。

对于引进奥比中光这样的企业，佛山的意图十分明显，即通过引入细分行业的龙头企业，带动更多机器人产业链上下游企业在佛山落地，逐渐形成产业集聚效应。

有受访者指出，前几年，佛山投入大量资金在氢能产业上，但是目前没有得到足够的回报。如今，佛山不能错过机器人产业。张振刚也认为，“如果说新能源汽车产业现在正处于从1到N攀升的阶段，那么人形机器人等产业现在则正处于从0到1的发展过程中，佛山在这方面有良好基础，要前瞻布局，大力支持，不要错过工业革命发展的这个重要机会”。

要实现这个目的，佛山显然还需要再提出更多政策指导、投入更多资源。宋丁说，战略性新兴产业在投资时，一定会考量当地产业链布局的完整性，“所有投资都会选择最合理的、最便捷的、综合效益最高的、成本最低的地方”。

而无论是地方政府的政策导向，还是产业本身的运营，如果没有办法迅速建立新产业，形成新旧交替的格局，就还得靠旧产业支撑。“佛山这样一个城市，工业已经发展到这样的水平，要寻求产业结构调整，难度是非常大的。”宋丁认为，目前佛山面临的困难，正是新的产业还未起来，旧的产业则已很难支撑，“是一种青黄不接的状态”。

因此，在佛山调整产业结构的过程中，传统产业的转型升级同样重要。宋丁认为，佛山不能轻易放弃原有的以房地产行业为主导的制造链条，应延续佛山的产业优势，但是需要对其进行智能化、绿色化的提升。

林江记得，前几年他与佛山市陶瓷行业协会交流时，协会曾提出研究发展“半导体陶瓷”的思路，“他们的思路是很清晰的，行业要升级才有出路”，但是当时没有几家企业附和。林江理解企业的顾虑：前沿的技术研发，需要投资大量资金，“而且这个烧钱的游戏还不一定能烧出成果”，在企业生存都成问题的阶段，很难拿出大量资金去推动产业的转型升级。

佛山是民营经济大市，民营经济贡献了全市六成以上的GDP、七成以上的税收、八成以上的工业增加值、九成以上的企业数量，因此当民营企业的动力不足、不愿意投资，就会反映在佛山工业增加值放缓上。

佛山市工信局希望用技术改造作为抓手，改善这一现状，“充分利用国家、省的大规模设备更新和技改政策，大抓技术改造，用人工智能、高端技术、先进装备、工业设计、绿色工艺赋能传统产业”。

不过，林江看到，技术改造投资确实拉动了去年佛山规上工业增加值，但是市场需求还未恢复，“设备已经更新换代、蓄势待发了，却没有看见订单，今年才会陷入困境”。因此，佛山还需要继续研判市场需求，生产市场需要的产品，让订单进来，才能形成良性循环。

今年的广东省高质量发展大会上，佛山喊出了2030年规上工业总产值跃升到4万亿元的目标。要实现这个目标，佛山要做的还有很多。

（应受访者要求，文中梁骏、李姗姗为化名）

发于2024.12.2总第1166期《中国新闻周刊》杂志

杂志标题：佛山：中国工业第四城“掉队了”

记者：张馨予（[email protected]）

编辑：徐天